入建设景气周期。光模块向1.6T、CPO迭代，对高端设备需求提升，有望带来新一轮国产厂商机遇。 申万宏源：光通信细分赛道景气度共振上行 光通信细分赛道景气度共振上行。运营商算力建设积极，预计增速稳健并延续高股息配置价值；网络设备深度受益于AI需求，云厂商资本开支的持续投入与超节点放量将为全年业绩提供有力支撑；光器件&光芯片景气度持续向好，国内外需求共振下，1.6T与硅光等前沿领域打开长
m表示产品供不应求，产能已排至2028年底，预计2030年光通信市场规模达900亿美元，2025–2030年CAGR达40%。全球算力市场需求快速增长，阿里、Anthropic连续调价，印证底层硬件高景气与AI资本开支长周期特征。 华泰证券：看好光模块上游核心材料的发展机遇 随着近年800G、1.6T光模块需求量的快速提升，看好光模块上游核心材料的发展机遇。磷化铟衬底作为光芯片上游核心原材料，
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发布时间：00:31:15
